В нем рассказывается история навязчивых и садистских отношений между банши Сяо Жун и ученым Ван Хуайцином, которая открывает период любви, жизни и смерти человека-дьявола. ~~ Адаптировано по рассказу "Раскрашенная кожа" (画皮) из сборника "Странные истории из китайской студии" (聊斋异志) Пу Сон Лина (蒲松龄).